Obwohl der einsiedlerische Jisai Kanemaki bereits alle Hände voll damit zu tun hat, den gehörlosen Kojiro zu erziehen, wenden sich die Bewohner des nahegelegenen Dorfes mit einer verzweifelten Bitte an den einstigen Schwertmeister: Er soll den tyrannischen Krieger Fudo niederstrecken - doch Jisais Schwertkunst ist genau wie sein Körper in die Jahre gekommen ...